空有雄心勃勃的魏文帝曹丕(李晨 饰)（李晨 饰），以四十岁的年数遽然离世。其子曹叡(刘欢 饰)（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后(文静 饰)（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真(章贺 饰)、曹休死力倾轧奉诏回都的司马懿(吴秀波 饰)（吴秀波 饰），意图壮大宗族的权势。魏国以外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(王洛勇 饰)（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推动着北伐大业。在这一过程当中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据自动，两个儿子司马师(肖顺尧 饰)（肖顺尧 饰）和司马昭(檀健次 饰)（檀健次 饰）更成为他完整相信的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴想从他人手中的刀酿成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 鹤发苍苍的古稀之年，司马懿是否意想到本人早离昔时的初志相去甚远……
