1939年，为冲击汪伪当局特务构造76号，军统成立新安特训班。发小陈克海(高至霆 饰)和方黎(王森 饰)结伴前去，以期抗日救国。特训班残暴的履历让陈克海看清了军统的真面目。最初一次刺杀使命失败，陈、方二人天各一方。两年后，已奥秘进入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发明方黎曾经成为76号处长，两兄弟就此踏上判然差别的人生道路。面对性情大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危急，他临危不惧，在党构造的领导下一次次逢凶化吉，为我党输送了贵重的谍报。同时陈克海的行动将方黎的猜疑推向了顶点，这对往日的同学知己，在抗日结束后，为了彼此的崇奉，将迎来最初的对决。
